Die Finaffin App und das dazugehörige Berater-Dashboard lassen sich nahtlos in deine tägliche Arbeit integrieren. Über das Dashboard hast du jederzeit Zugriff auf die Finanzdaten deiner Kunden und kannst so ihre Vermögensentwicklung und -struktur im Blick behalten.

Dank der automatischen Vertragserkennung in der Finaffin App kannst du schnell und einfach Fremdverträge mit Optimierungsbedarf erkennen und mögliche Bestandsübertragungen anstoßen. Dadurch erhältst du zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten und kannst deinen Kunden eine noch umfassendere Beratung anbieten.

Dank der umfassenden Daten, die du über das Berater-Dashboard erhältst, kannst du schneller und effizienter beraten. Du hast alle wichtigen Informationen auf einen Blick und kannst so gezielter auf die individuellen Bedürfnisse deiner Kunden eingehen.

Über das digitale Postfach im Berater-Dashboard kannst du direkt mit deinen Kunden kommunizieren und Angebote oder Jahresgespräche direkt in ihre Finaffin App senden. Dadurch wird die Kommunikation effizienter und deine Kunden fühlen sich besser betreut.

Die Finaffin App ist mit deinem Foto gebrandet, was das Vertrauen deiner Kunden stärkt und die Bindung zu dir erhöht. Zudem kannst du deinen Kunden eine digitale Lösung bieten, die kein anderer Wettbewerber bieten kann und sie so langfristig an dich binden.

Sollten deine Kunden Unterstützung bei der Nutzung der Finaffin App benötigen, steht ihnen das Support-Team von Finaffin zur Verfügung. Du kannst dich somit auf deine Beratung konzentrieren und dich darauf verlassen, dass deine Kunden bei Fragen und Problemen gut betreut sind.